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螺紋鋼采暖限產提振


作者:admin 發布日期::2018-10-11 15:54 閱讀:

經過國慶節前的深度回調後,節後螺紋鋼出現了一波反彈修複行情。
  政策暖風頻吹
  在中美貿易摩擦的背景下,國內宏觀政策加大了對實體企業的支持力度,繼降低個人所得稅新政策出台後,10月7日央行突發降準,部分商品出口退稅比例提高,針對企業進一步減負措施也有望在近期出台。宏觀政策的暖風頻吹,緩解了市場對貿易摩擦的擔憂,商品近期走勢極為強勁,工業品普遍出現大幅上漲。
  采暖限產落實
  9—10月鋼廠產量持續回升,目前供應端整體水平處於高位,鋼廠產能利用率連續7周回升。截至國慶節前最後一周,Mysteel統計全國鋼廠產能利用率(不含淘汰產能)為85.21%,環比上升0.54%。9月中旬,中鋼協統計全國重點鋼企粗鋼日均產量為198.34萬噸,環比上升1.14萬噸。
  今年差異化彈性靈活的限產製度取代了去年的“一刀切”式限產,並且目前尚無地區正式進入采暖季,前期傳聞的唐山、邯鄲限產提前至9月也沒有實現。因此,9月至今,鋼廠開工率在迅速回升,產量再度回歸高位區間。
  國慶節後,長三角、臨汾、邯鄲、唐山、長沙、福建和安徽等各級各地政府頒布了今年冬季采暖季限產政策。例如,《長三角地區2018—2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》要求,秋冬季期間(2018年10月1日至2019年3月31日)長三角地區PM2.5平均濃度同比下降5%左右,重度及以上汙染天數同比減少5%左右;臨汾市從2018年10月11日至11月14日,對臨汾盆地平川區域實行第三四批差異化限產,涉及5家鋼廠的16座高爐;《邯鄲市2018—2019年重點行業采暖季差異化錯峰生產方案(意見稿)》要求,2018年11月1日至11月14日視邯鄲市空氣質量預警預報結果,決定是否啟動采暖季差別化管控,2019年3月16日至3月31日視邯鄲市空氣質量預警預報結果,決定是否提前結束采暖季差別化管控。
  整體來看,今年執行采暖季限產的區域較去年有所擴大,去年限產主要集中在華北,包括中部的部分地區,今年限產範圍擴大到長三角、福建等地。同時,根據各地的限產政策,10月下旬開始,各地將陸續進入限產季,近期鋼材產量回升勢頭或難以延續,後期隨著限產政策陸續執行,供應端仍有大概率下行的可能。
  庫存被動累積
  國慶節期間,螺紋鋼被動庫存上升,但目前庫存絕對水平仍處於低位,增幅低於去年同期水平。據Mysteel統計,全國鋼廠全品種庫存為450.12萬噸,環比上升25.52萬噸;全國主要城市鋼材社會庫存為1001.28萬噸,環比上升16.69萬噸。筆者分析認為,國慶節期間的累庫屬於正常的季節性表現,往年庫存均出現了環比上升的情況,並且今年庫存累積水平基本與去年持平。需要注意的是,在國慶節期間需求同樣受到了抑製,接下來需要關注終端需求釋放能否消化國慶節期間的庫存累積,以及限產政策執行情況對價格產生的提振可能。
  目前來看,鋼鐵行業冬季采暖季限產政策日趨深入,較去年冬季限產布局由華北地區推廣至長三角及部分南方城市。10月以後,成材將迎來宏觀政策的全麵護航,隨著限產政策陸續執行,近期產量回升勢頭將難延續,供應端有大概率下行的可能,短期內采暖季政策對市場的提振效果蓄勢待發。此外,後期需要積極關注終端成交對國慶節期間庫存的消化情況,以及限產政策執行情況對價格產生的提振可能。筆者由此建議,螺紋鋼以偏強振蕩思路對待,短期逢低做多為宜。



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